Salesforce 自動化

接続方法 Salesforce と Microsoft Teams

もう悩まない scattered customer context. このガイドでは、自動的に Create Channel で Microsoft Teams が発生したとき Opportunity Updated の中で Salesforce.

Salesforce
Salesforce
トリガー
→
Microsoft Teams
Microsoft Teams
アクション

なぜこのワークフローを自動化するのか？

手動プロセスは遅延とエラーを引き起こします。この自動化により automated sales context sharing. 24時間365日稼働し、チームは重要なコンテキストを見逃しません。

ステップバイステップの実装

  1. 1

    Make.comでシナリオを作成

    サインアップまたはログイン。「新しいシナリオを作成」をクリックし、 Salesforce を最初のモジュールとして選択。

  2. 2

    トリガーを設定

    選択 Opportunity Updated の中で Salesforce. アカウントを認証し、必要なフィルターを設定。

  3. 3

    アクションを追加 Microsoft Teams

    選択 "Create Channel" し、トリガーからフィールドをマッピング。テストして有効化。

よくある質問

この連携は無料ですか？

はい。ほとんどの自動化プラットフォームの無料プランは月に数百回の操作をサポートし、試用に最適です。

コーディングは必要ですか？

いいえ。すべてドラッグ＆ドロップで操作できます。上級ユーザーはカスタムロジックを追加できます。