Salesforce Automatización
Cómo conectar Salesforce con Pipedrive
Deja de lidiar con manual data transfer between Salesforce and Pipedrive. Esta guía te muestra cómo automáticamente Create Note en Pipedrive cada vez que Task Completed ocurre en Salesforce.
¿Por qué automatizar este workflow?
Los procesos manuales causan retrasos y errores. Con esta automatización seamless automation between Salesforce and Pipedrive. Funciona 24/7 para que tu equipo nunca pierda contexto importante.
Implementación paso a paso
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1
Crea un escenario en Make.com
Regístrate o inicia sesión. Haz clic en "Crear nuevo escenario" y elige Salesforce como primer módulo.
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2
Configura el disparador
Selecciona Task Completed en Salesforce. Autoriza tu cuenta y configura los filtros necesarios.
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3
Añade la acción Pipedrive
Elige "Create Note" y mapea los campos del disparador. Prueba y activa.
Preguntas frecuentes
¿Es gratis esta integración?
Sí. El nivel gratuito de la mayoría de plataformas de automatización soporta cientos de operaciones al mes, perfecto para probar.
¿Necesito programar?
No. Todo se maneja con drag-and-drop. Los usuarios avanzados pueden añadir lógica personalizada.