Salesforce Automatización
Cómo conectar Salesforce con ClickUp
Deja de lidiar con scattered client onboarding steps. Esta guía te muestra cómo automáticamente Update Status en ClickUp cada vez que New Lead ocurre en Salesforce.
¿Por qué automatizar este workflow?
Los procesos manuales causan retrasos y errores. Con esta automatización triggered onboarding tasks on deal close. Funciona 24/7 para que tu equipo nunca pierda contexto importante.
Implementación paso a paso
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1
Crea un escenario en Make.com
Regístrate o inicia sesión. Haz clic en "Crear nuevo escenario" y elige Salesforce como primer módulo.
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2
Configura el disparador
Selecciona New Lead en Salesforce. Autoriza tu cuenta y configura los filtros necesarios.
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3
Añade la acción ClickUp
Elige "Update Status" y mapea los campos del disparador. Prueba y activa.
Preguntas frecuentes
¿Es gratis esta integración?
Sí. El nivel gratuito de la mayoría de plataformas de automatización soporta cientos de operaciones al mes, perfecto para probar.
¿Necesito programar?
No. Todo se maneja con drag-and-drop. Los usuarios avanzados pueden añadir lógica personalizada.