Pipedrive Automatización
Cómo conectar Pipedrive con ClickUp
Deja de lidiar con scattered client onboarding steps. Esta guía te muestra cómo automáticamente Update Status en ClickUp cada vez que Person Added ocurre en Pipedrive.
¿Por qué automatizar este workflow?
Los procesos manuales causan retrasos y errores. Con esta automatización seamless handoff from sales to delivery. Funciona 24/7 para que tu equipo nunca pierda contexto importante.
Implementación paso a paso
-
1
Crea un escenario en Make.com
Regístrate o inicia sesión. Haz clic en "Crear nuevo escenario" y elige Pipedrive como primer módulo.
-
2
Configura el disparador
Selecciona Person Added en Pipedrive. Autoriza tu cuenta y configura los filtros necesarios.
-
3
Añade la acción ClickUp
Elige "Update Status" y mapea los campos del disparador. Prueba y activa.
Preguntas frecuentes
¿Es gratis esta integración?
Sí. El nivel gratuito de la mayoría de plataformas de automatización soporta cientos de operaciones al mes, perfecto para probar.
¿Necesito programar?
No. Todo se maneja con drag-and-drop. Los usuarios avanzados pueden añadir lógica personalizada.