ClickUp Automatización
Cómo conectar ClickUp con Salesforce
Deja de lidiar con scattered client onboarding steps. Esta guía te muestra cómo automáticamente Create Lead en Salesforce cada vez que Task Created ocurre en ClickUp.
¿Por qué automatizar este workflow?
Los procesos manuales causan retrasos y errores. Con esta automatización automatic project kickoff from closed deals. Funciona 24/7 para que tu equipo nunca pierda contexto importante.
Implementación paso a paso
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1
Crea un escenario en Make.com
Regístrate o inicia sesión. Haz clic en "Crear nuevo escenario" y elige ClickUp como primer módulo.
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2
Configura el disparador
Selecciona Task Created en ClickUp. Autoriza tu cuenta y configura los filtros necesarios.
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3
Añade la acción Salesforce
Elige "Create Lead" y mapea los campos del disparador. Prueba y activa.
Preguntas frecuentes
¿Es gratis esta integración?
Sí. El nivel gratuito de la mayoría de plataformas de automatización soporta cientos de operaciones al mes, perfecto para probar.
¿Necesito programar?
No. Todo se maneja con drag-and-drop. Los usuarios avanzados pueden añadir lógica personalizada.