Salesforce Automatisierung

So verbindest du Salesforce mit QuickBooks

Schluss mit manual data transfer between Salesforce and QuickBooks. Diese Anleitung zeigt dir, wie du automatisch Add Expense in QuickBooks immer wenn Task Completed passiert in Salesforce.

Salesforce
Salesforce
Trigger
→
QuickBooks
QuickBooks
Aktion

Warum diesen Workflow automatisieren?

Manuelle Prozesse verursachen Verzögerungen und Fehler. Mit dieser Automatisierung seamless automation between Salesforce and QuickBooks. Sie läuft 24/7, sodass dein Team nie wichtigen Kontext verpasst.

Schritt-für-Schritt-Implementierung

  1. 1

    Erstelle ein Szenario in Make.com

    Registriere dich oder melde dich an. Klicke auf "Neues Szenario erstellen" und wähle Salesforce als erstes Modul.

  2. 2

    Konfiguriere den Trigger

    Wähle Task Completed in Salesforce. Autorisiere dein Konto und setze die benötigten Filter.

  3. 3

    Füge die Aktion hinzu QuickBooks

    Wähle "Add Expense" und mappe die Felder vom Trigger. Teste und aktiviere.

FAQ

Ist diese Integration kostenlos?

Ja. Die kostenlose Version der meisten Automatisierungsplattformen unterstützt einige hundert Operationen pro Monat – perfekt zum Testen.

Muss ich programmieren?

Nein. Alles wird per Drag-and-Drop gesteuert. Fortgeschrittene Nutzer können eigene Logik hinzufügen.