Salesforce Automatisierung

So verbindest du Salesforce mit Monday.com

Schluss mit deals closing without task handoff. Diese Anleitung zeigt dir, wie du automatisch Create Board in Monday.com immer wenn Account Created passiert in Salesforce.

Salesforce
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Trigger
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Monday.com
Monday.com
Aktion

Warum diesen Workflow automatisieren?

Manuelle Prozesse verursachen Verzögerungen und Fehler. Mit dieser Automatisierung seamless handoff from sales to delivery. Sie läuft 24/7, sodass dein Team nie wichtigen Kontext verpasst.

Schritt-für-Schritt-Implementierung

  1. 1

    Erstelle ein Szenario in Make.com

    Registriere dich oder melde dich an. Klicke auf "Neues Szenario erstellen" und wähle Salesforce als erstes Modul.

  2. 2

    Konfiguriere den Trigger

    Wähle Account Created in Salesforce. Autorisiere dein Konto und setze die benötigten Filter.

  3. 3

    Füge die Aktion hinzu Monday.com

    Wähle "Create Board" und mappe die Felder vom Trigger. Teste und aktiviere.

FAQ

Ist diese Integration kostenlos?

Ja. Die kostenlose Version der meisten Automatisierungsplattformen unterstützt einige hundert Operationen pro Monat – perfekt zum Testen.

Muss ich programmieren?

Nein. Alles wird per Drag-and-Drop gesteuert. Fortgeschrittene Nutzer können eigene Logik hinzufügen.