Salesforce Automatisierung

So verbindest du Salesforce mit Loom

Schluss mit delayed follow-up after meetings. Diese Anleitung zeigt dir, wie du automatisch Create Embed in Loom immer wenn Account Created passiert in Salesforce.

Salesforce
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Trigger
→
Loom
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Aktion

Warum diesen Workflow automatisieren?

Manuelle Prozesse verursachen Verzögerungen und Fehler. Mit dieser Automatisierung triggered follow-up after every call. Sie läuft 24/7, sodass dein Team nie wichtigen Kontext verpasst.

Schritt-für-Schritt-Implementierung

  1. 1

    Erstelle ein Szenario in Make.com

    Registriere dich oder melde dich an. Klicke auf "Neues Szenario erstellen" und wähle Salesforce als erstes Modul.

  2. 2

    Konfiguriere den Trigger

    Wähle Account Created in Salesforce. Autorisiere dein Konto und setze die benötigten Filter.

  3. 3

    Füge die Aktion hinzu Loom

    Wähle "Create Embed" und mappe die Felder vom Trigger. Teste und aktiviere.

FAQ

Ist diese Integration kostenlos?

Ja. Die kostenlose Version der meisten Automatisierungsplattformen unterstützt einige hundert Operationen pro Monat – perfekt zum Testen.

Muss ich programmieren?

Nein. Alles wird per Drag-and-Drop gesteuert. Fortgeschrittene Nutzer können eigene Logik hinzufügen.