Salesforce Automatisierung

So verbindest du Salesforce mit Jira

Schluss mit missing project kickoff triggers. Diese Anleitung zeigt dir, wie du automatisch Assign User in Jira immer wenn New Lead passiert in Salesforce.

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Aktion

Warum diesen Workflow automatisieren?

Manuelle Prozesse verursachen Verzögerungen und Fehler. Mit dieser Automatisierung automatic project kickoff from closed deals. Sie läuft 24/7, sodass dein Team nie wichtigen Kontext verpasst.

Schritt-für-Schritt-Implementierung

  1. 1

    Erstelle ein Szenario in Make.com

    Registriere dich oder melde dich an. Klicke auf "Neues Szenario erstellen" und wähle Salesforce als erstes Modul.

  2. 2

    Konfiguriere den Trigger

    Wähle New Lead in Salesforce. Autorisiere dein Konto und setze die benötigten Filter.

  3. 3

    Füge die Aktion hinzu Jira

    Wähle "Assign User" und mappe die Felder vom Trigger. Teste und aktiviere.

FAQ

Ist diese Integration kostenlos?

Ja. Die kostenlose Version der meisten Automatisierungsplattformen unterstützt einige hundert Operationen pro Monat – perfekt zum Testen.

Muss ich programmieren?

Nein. Alles wird per Drag-and-Drop gesteuert. Fortgeschrittene Nutzer können eigene Logik hinzufügen.