Loom Automatisierung

So verbindest du Loom mit Salesforce

Schluss mit lost context from video calls. Diese Anleitung zeigt dir, wie du automatisch Log Activity in Salesforce immer wenn Comment Added passiert in Loom.

Loom
Loom
Trigger
→
Salesforce
Salesforce
Aktion

Warum diesen Workflow automatisieren?

Manuelle Prozesse verursachen Verzögerungen und Fehler. Mit dieser Automatisierung triggered follow-up after every call. Sie läuft 24/7, sodass dein Team nie wichtigen Kontext verpasst.

Schritt-für-Schritt-Implementierung

  1. 1

    Erstelle ein Szenario in Make.com

    Registriere dich oder melde dich an. Klicke auf "Neues Szenario erstellen" und wähle Loom als erstes Modul.

  2. 2

    Konfiguriere den Trigger

    Wähle Comment Added in Loom. Autorisiere dein Konto und setze die benötigten Filter.

  3. 3

    Füge die Aktion hinzu Salesforce

    Wähle "Log Activity" und mappe die Felder vom Trigger. Teste und aktiviere.

FAQ

Ist diese Integration kostenlos?

Ja. Die kostenlose Version der meisten Automatisierungsplattformen unterstützt einige hundert Operationen pro Monat – perfekt zum Testen.

Muss ich programmieren?

Nein. Alles wird per Drag-and-Drop gesteuert. Fortgeschrittene Nutzer können eigene Logik hinzufügen.