Calendly Automatisierung

So verbindest du Calendly mit Salesforce

Schluss mit delayed pre-meeting preparation. Diese Anleitung zeigt dir, wie du automatisch Create Task in Salesforce immer wenn Meeting Scheduled passiert in Calendly.

Calendly
Calendly
Trigger
→
Salesforce
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Aktion

Warum diesen Workflow automatisieren?

Manuelle Prozesse verursachen Verzögerungen und Fehler. Mit dieser Automatisierung automatic meeting logging in CRM. Sie läuft 24/7, sodass dein Team nie wichtigen Kontext verpasst.

Schritt-für-Schritt-Implementierung

  1. 1

    Erstelle ein Szenario in Make.com

    Registriere dich oder melde dich an. Klicke auf "Neues Szenario erstellen" und wähle Calendly als erstes Modul.

  2. 2

    Konfiguriere den Trigger

    Wähle Meeting Scheduled in Calendly. Autorisiere dein Konto und setze die benötigten Filter.

  3. 3

    Füge die Aktion hinzu Salesforce

    Wähle "Create Task" und mappe die Felder vom Trigger. Teste und aktiviere.

FAQ

Ist diese Integration kostenlos?

Ja. Die kostenlose Version der meisten Automatisierungsplattformen unterstützt einige hundert Operationen pro Monat – perfekt zum Testen.

Muss ich programmieren?

Nein. Alles wird per Drag-and-Drop gesteuert. Fortgeschrittene Nutzer können eigene Logik hinzufügen.